1. 协助总经理制定团队销售策略及计划并有效执行；2.依照销售策略及计划，负责组建营销团队和业务开发管理工作，督促团队成员完成销售目标，达成个人及团队业绩指标；3.负责带领团队成员开发中高端客户，帮助客户制订资产配置方案；4.对团队成员进行专业知识及业务能力的训练和辅导，实行监督考核；5.了解团队成员日常工作进度情况及客户服务情况，帮助成员挖掘和维护优质客户；6.激发团队士气，培养良好的团队精神。
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